בנק אגוד מעמיד לרשותך צוות יועצי השקעות המתמחה בייעוץ אישי והתאמת תיק ההשקעות לצרכיך האישיים, תוך מעקב אחר מהלך השווקים. ייעוץ ההשקעות מושתת על מקצועיות, יוזמה ויצירתיות והוא נתמך בצוות האנליסטים של הבנק, מהמובילים בשוק ההון הישראלי. המחלקה האנליטית של בנק אגוד זכתה שנתיים ברציפות (2007,2008) במקום הראשון בדירוג האנליסטים של "גלובס".
תהליך בניית תיק ההשקעות בבנק אגוד נשען על הידע והמומחיות שצבר הבנק, בהבנה ובצפיית המגמות בשוק ההון. היועצים האמונים על תיק ההשקעות שלך מבצעים מעקב שוטף אחר מצב התיק, ומציעים באופן יזום דרכים למיקסום התשואה בו, בהשקעות לטווח ארוך וקצר גם יחד. לרשות היועצים עומדות מערכות מתקדמות המאפשרות ניתוח אלטרנטיבות בזמן אמת, ושימוש במודלים שונים לצורך ניתוח החלופות, ולצורך השוואה וקבלת מידע פיננסי מהשווקים הבינלאומיים. למידע נוסף
מחלקת המחקר של בנק אגוד הינה מן המצטיינות בשוק ההון, המחלקה כוללת אנליסטים בכירים, ומומחים בתחומים ייחודיים הבוחנים כל השקעה לעומק. האנליסטים במחלקה סוקרים את המתרחש בשוק ההון באפיקים השונים. בסקירות תמצא מעקב אחר משתנים מאקרו כלכליים, מוניטאריים ופיסקאליים בארץ ובעולם, סקירות חודשיות, סקירות ענפיות, סקירות שבועיות בהתייחס לשוקי המניות הגלובליים והשוק המקומי, אפיק האג"ח הממשלתי והקונצרני, ואפיק המט"ח.
מחלקת המחקר עומדת לרשות יועצי ההשקעות של הבנק הן במרכזי הבנקאות הפרטית והן בכלל סניפי הבנק בארץ. המלצות השקעה מתבססות על הכרת צרכי הלקוח והתאמת תמהילי השקעה ייחודיים לו, בהתאם לסיכוי-סיכון תוך זיהוי הזדמנויות בתנאי השוק. כל אלה תוך ראיה יצירתית ומתן רעיונות השקעה בחשיפה, הן בארץ והן בחו"ל באמצעות אפיקי ההשקעה השונים . למידע נוסף
בנק אגוד מציע לך מערכות מתקדמות למסחר בניירות ערך באמצעות האינטרנט, המאפשרות עבודה עצמאית מול הבורסה לניירות ערך, בכל סוגי המסחר בשוק ההון הישראלי, וכן מסחר בניירות ערך זרים, הנסחרים בבורסות ארה"ב, בהם מתקיים המסחר 24 שעות ביממה, כל עוד מתקיים מסחר בארה"ב, כולל חגים ומועדים בהם חדרי המסחר בבנקים סגורים. המערכת מאפשרת לך ליהנות ממידע כלכלי מגוון, סקירות משוק ההון בארץ ובעולם, כלים תומכי החלטה, עמלות מופחתות ועוד. המערכת מיועדת ללקוחות הפרטיים הפעילים במסחר בניירות ערך. למידע נוסף
בנק אגוד הינו הבנק הראשון במערכת הבנקאית בעל רישיון לייעוץ פנסיוני. הבנק מספק ייעוץ פנסיוני ללקוחות שכירים ועצמאיים בהתאם לתקנות. בשנים האחרונות, העניק בנק אגוד שירותי ייעוץ פנסיוני לאלפי לקוחות. הייעוץ ניתן על ידי יועצים פיננסיים-פנסיוניים. על מנת להציע ייעוץ מקצועי ובלתי מוטה הכולל הפצת מוצרי פנסיה וגמל, הוקם בבנק מערך של יועצים פנסיוניים הנשענים על מערכות תומכות ייעוץ.
המערכות נותנות בידי היועצים כלים לבחינת כלל המוצרים והיצרנים הקיימים בשוק, על פי קריטריונים אובייקטיביים וסובייקטיביים. היועץ הפנסיוני של בנק אגוד מסייע באיתור הצרכים, בוחן את כל סוגי המוצרים הפנסיוניים הקיימים בשוק, מציע לך תכנית אישית, ונותן ליווי בתהליך מימוש התכנית עד השלמתה. למידע נוסף
