החלטת ליהנות משירותנו, הנך מוזמן לפגישה עם יועץ באחד מסניפי בנק אגוד, בה יבוצע התהליך הבא :
- בירור פרטים אישיים - הסבר על מהות הייעוץ הפנסיוני, בירור נתוניך האישיים, והעדפותיך לגבי השקעה ורמת סיכון.
- בירור הצרכים הפנסיוניים - תכנון באמצעות מערכת מתקדמת ומודל חישוב צרכים, המבוסס על נתוניך הפיננסיים והמשפחתיים, לפרישה, פטירה ונכות חלילה.
- בחירת הרכב תיק - סקירה אובייקטיבית של התוכנית הקיימת שלך והמלצה על התיק הפנסיוני המתאים ביותר עבורך, כולל אילו מוצרים פנסיונים עדיפים עבורך ומה יהיה סכום ההפרשה החודשית עבור כל מוצר.
- שלב ההחלטות - סיכום השיחה וגיבוש אפשרויות הפעולה שלך.
כיצד מתאמים פגישת ייעוץ פנסיוני ?
זמנך יקר לנו, ולכן אנו מבקשים לקבל את הנתונים החיוניים עוד לפני הפגישה, זאת על מנת לייעל את התהליך ולאפשר ליועץ להכין את פגישת הייעוץ עמך. לכן, נבקשך לשלוח את המסמכים הבאים לפקס מספר 03-5191603 ולציין "לקוח חדש":
1. "טופס פרטיים אישיים" הדרוש לנו כדי ללמוד את נתוניך האישיים לקראת הפגישה. טופס פרטים אישיים.
2. מסמכים על פי המפורט ברשימת מסמכים חיוניים .
עם קבלת המסמכים, נציג הבנק יצור עימך קשר לתאום פגישה.
ומה לאחר פגישת הייעוץ?
בתום הפגישה יסייע לך היועץ להוציא אל הפועל את ההמלצות וההחלטות שנתקבלו באשר לסוג ההסדר הפנסיוני התואם את צרכיך. פגישת הייעוץ הנוכחית הסתיימה אך מבחינתנו, זאת תחילתה של מחויבות רבת שנים שלנו אליך. בנק אגוד עומד לרשותך בכל זמן ובכל מצב המחייב שינוי בפוליסה או בבחירת מסלול שונה. אנו נדאג לוודא כי המלצותינו עדין בתוקף ובמידת הצורך נייעץ לעדכנן.
הערה:
אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכייך והעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.
