החלטת ליהנות משירותנו, הנך מוזמן לפגישה עם יועץ באחד מסניפי בנק אגוד, בה יבוצע התהליך הבא :
בירור פרטים אישיים - הסבר על מהות הייעוץ הפנסיוני, בירור נתוניך האישיים, והעדפותיך לגבי השקעה ורמת סיכון.
בירור הצרכים הפנסיוניים - תכנון באמצעות מערכת ממוחשבת ומודל חישוב צרכים, המבוסס על נתוניך הפיננסיים והמשפחתיים, לפרישה, פטירה ואבדן כושר עבודה חלילה.
בחירת הרכב תיק - סקירה אובייקטיבית של התוכנית הקיימת שלך והמלצה על התיק הפנסיוני המתאים ביותר עבורך, כולל אילו מוצרים פנסיונים עדיפים עבורך ומה יהיה סכום ההפרשה החודשית עבור כל מוצר.
שלב ההחלטות - סיכום השיחה וגיבוש אפשרויות הפעולה שלך.
כיצד מתאמים פגישת ייעוץ פנסיוני ?
מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג בנק אגוד ישמח לעמוד לרשותך לתיאום פגישה.
ומה לאחר פגישת הייעוץ?
בתום הפגישה יסייע לך היועץ להוציא אל הפועל את ההמלצות וההחלטות שנתקבלו באשר לסוג ההסדר הפנסיוני התואם את צרכיך. פגישת הייעוץ הנוכחית הסתיימה אך מבחינתנו, זאת תחילתה של מחויבות רבת שנים שלנו אליך. בנק אגוד עומד לרשותך בכל זמן ובכל מצב המחייב שינוי בתכנית הפנסיונית. אנו נדאג לוודא כי המלצותינו עדין בתוקף ובמידת הצורך נייעץ לעדכנן.
הערה:
אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכייך והעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.
